601231:环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司关于《关于请做好环旭电子发审委会议准备工作的函》的回复 查看PDF原文

公告日期：2020-12-19

环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司关于《关于请做好环旭电子发审委会议准备工作的函》的回复保荐人（主承销商）2020 年 12 月中国证券监督管理委员会：根据贵会出具的《关于请做好环旭电子发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“申请人”、“环旭电子”）已会同海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、上海市瑛明律师事务所（以下简称“发行人律师”）、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“发行人会计师”）对告知函的有关事项进行了认真核查与落实，现就相关问题做以下回复说明，请予以审核。除非另有说明，本告知函回复中简称或专有名词与《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》具有相同含义。本告知函回复中若各加数直接相加之和与合计数在尾数上存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。目 录目 录 ...... 2第 1 题 关于收购 FAFG 公司 ...... 3第 2 题 关于关联交易 ......11第 3 题 关于财务性投资 ...... 17第 1 题 关于收购 FAFG 公司2019 年申请人以现金及发行股份方式购买 ASDI 持有的 FAFG100%股权，以现金约 40,312.5 万美元收购 FAFG89.6%股权，并以发行股份购买资产方式收购 ASDI 持有的 FAFG 剩余 10.4%股权。2020 年 4 月 16 日申请人收到中国证监会核准批文，截至目前该项目尚未完成资产交割，尚需完成相关国家主管部门的报告或备案手续。现金购买股权所需资金拟通过申请人全资子公司环鸿电子股份有限公司(以下简称"环鸿电子")及 USI(France)的自有资金、通过银团贷款或其他合规方式进行筹措。请申请人；（1）说明环鸿电子于 2019 年 10 月与渣打银行等签署的融资协议，环鸿电子获取美元 4.2 亿元的信用额度，申请人及其关联方是否为该融资协议提供担保或者其他支持；（2）结合申请人 2020 年 4月公告拟以 1.58 亿美元现金增资环鸿香港，用于现金增资法国子公司以对银团贷款进行偿还情况，说明申请人现金来源，是否己完成现金增资，如未完成计划增资时间；（3）说明截至目前，前次收购项目投资备案、投资审查进展，是否存在实质障碍或无法取得风险，相关风险是否充分披露；（4）量化分析新冠疫情对收购项目 2020 年经营业绩的影响；（5）申请人称本次募集资金不会变相用于支付现金收购款的原因及合理性，申请人的具体措施。请保荐机构、会计师、律师说明核查依据、方法、过程并发表明确核查意见。【回复】一、说明环鸿电子于 2019 年 10 月与渣打银行等签署的融资协议，环鸿电子获取美元 4.2 亿元的信用额度，申请人及其关联方是否为该融资协议提供担保或者其他支持（一）融资协议的主要内容2019 年 10 月 22 日，环鸿电子（作为借款人）与渣打银行（作为牵头行、代理行和担保代理行）、瑞穗银行台湾离岸银行部（作为牵头行）等作为贷款人的金融机构（作为原始贷款人）签订了《420,000,000 美元贷款协议》（以下简称“融资协议”），其中约定：总贷款承诺额在融资协议生效日为 420,000,000美元；原始最终还款日期为自融资协议生效日期起届满 36 个月的日期，但是各方可以根据融资协议的约定延长最终还款日期；贷款目的为(a)为借款人集团的收购，(b)为利息准备金账户注资，以及(c)支付与贷款相关的所有费用、成本和支出；贷款利率为：针对每个利息期限，每笔贷款的百分比年利率是以下各个适用项的总和：(a)利差(A.就基准货币计价的任何贷款而言，利差为每年 0.95%，以 B.就以可选货币计价的任何贷款而言，利差为每年 1.15%)，(b)针对以基准货币计价的任何贷款，是调整后伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)，或者，针对以可选货币计价的任何贷款，是欧洲银行同业拆借利率(EURIBOR)。（二）申请人及其关联方是否为该融资协议提供担保或者其他支持根据发行人就融资协议向渣打银行出具的《支持函》，发行人将协助和支持环鸿电子按照该函的条款履行其在融资协议中的义务，确保环鸿电子有能力履行融资协议。如果环鸿电子无法履行融资协议，发行人将：（1）促使环鸿电子动用可用资金，或（2）自行……[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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